АЛРОСА пошла на IPO

В рамках IPO, которое станет частью программы приватизации, на продажу будут выставлены ценные бумаги, принадлежащие РФ и составляющие примерно 7% уставного капитала АК «АЛРОСА». Еще 7% акций компании продаст ОАО «РИК Плюс» (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а оставшиеся 2% - зарегистрированная на Кипре и контролируемая АК «АЛРОСА» Wargan Holdings Limited.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций являются Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и «ВТБ Капитал». Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.

Комментируя официально объявленный выход АЛРОСА на IPO, президент компании Федор АНДРЕЕВ заявил: «Мы ожидаем, что предложение значительно укрепит уникальную позицию компании на мировом рынке алмазов, расширит наш доступ к международным рынкам капитала и позволит определить справедливую стоимость компании».

В феврале 2013 г. руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Ольга ДЕРГУНОВА сообщала, что АЛРОСА, по оценке ведомства, может привлечь не менее $1 млрд в случае приватизации 14% акций компании на IPO. Комментируя официальное сообщение о выходе АЛРОСА на IPO, замминистра экономического развития РФ, руководитель Росимущества заявила:

«Это предложение является важной вехой как для самой АЛРОСА, так и для реализуемой правительством РФ программы приватизации. АЛРОСА играет важную, уникальную роль на мировом рынке алмазов. Она является одной из крупнейших горнорудных компаний в России и вносит существенный вклад в экономику регионов своего присутствия. Частичная приватизация АЛРОСА, включая предложение акций на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», представляется знаковым этапом реализации государственной политики в сфере сокращения доли государства в экономике России».

 «Я приветствую частичную приватизацию АЛРОСА в рамках согласованной схемы, которая откроет для компании возможность активного взаимодействия с международными рынками капитала и при этом сохранит контрольный пакет в руках государства. АЛРОСА исторически является ключевым звеном экономики Якутии. Компания и сегодня остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков региона», - прокомментировал событие президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ.

АЛРОСА добывает алмазное сырье в шести открытых карьерах, трех рудниках и тринадцати россыпных месторождениях. Основные добывающие и перерабатывающие объекты компании располагаются в Якутии на северо-востоке России, а также в Архангельской области на северо-западе страны. Согласно отчету независимой отраслевой консалтинговой фирмы Micon International, по состоянию на 1 июля 2013 года измеренные, выявленные и предполагаемые ресурсы АЛРОСА по кодексу JORC составили 973 млн каратов (68,3% составляют измеренные и выявленные), среднее содержание алмазов - 1,38 карата/т; общий объем доказанных и вероятных запасов - 607,5 млн каратов, среднее содержание алмазов - 1,34 карата/т. Компании также принадлежит доля в размере 32,8% в алмазодобывающем предприятии Catoca Limited, которое разрабатывает кимберлитовую трубку Катока в Анголе.

АЛРОСА обладает собственной маркетинговой и торгово-дистрибьюторской сетью. Офисы компании присутствуют в основных международных центрах торговли алмазами. Помимо основного бизнеса в области добычи и продажи алмазов, АЛРОСА также владеет рядом непрофильных активов в смежных с основной деятельностью отраслях. Компания планирует поэтапный выход из ряда таких активов в период с 2013 по 2020 годы.

По итогам первого полугодия 2013 года выручка АЛРОСА по МСФО составила 82 229 млн рублей, по сравнению с 76 529 млн рублей за аналогичный период 2012 года и 150 880 млн рублей за 2012 год полностью. Чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2013 года, за первое полугодие 2012 года и за 2012 год полностью составила 14 616 млн рублей, 16 191 млн рублей и 33 634 млн рублей соответственно.

По данным интернет-изданий

Досье «ДК»: ОАО «АК «АЛРОСА» - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. РФ принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. В 2012 году компания добыла 34,4 млн каратов алмазов, что, согласно данным Kimberley Process, составляет 27% от всего добываемого в мире алмазного сырья в каратах. За первое полугодие 2013 года АЛРОСА добыла 17,1 млн каратов алмазов.

"Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.